В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, опытного бойца. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и японского генерала обостряется, когда становится известно о готовящемся взрыве подземного хранилища под заводом.
