1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро откроется знаменитая ярмарка. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно открывает ужас, превосходящий обычное злодеяние. В этой схватке ему придется рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью. Цена победы окажется невероятно высокой.