В 1976 году супруги Дарси и Дафна обосновались в уединённой деревне Уэльса. Каждый из них был поглощён собственным творчеством, связанным со звуком. Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал, записывая всё вокруг на свой портативный микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно провалился в странное, явно магическое кольцо. Уже на следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Парень сумел постепенно завоевать их доверие. Он начал делиться древними легендами и поверьями, которые столетиями хранили здешние жители.
