Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть ей волшебных обитателей.
На защиту Калязина встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за человеческий облик.
